DVD + 2CD uitgave van ‘Live in Munich 1977’, van Rainbow's optreden in de bezetting met gitarist Ritchie Blackmore, zanger Ronnie James Dio, drummer Cozy Powell, bassist Bob Daisley en David Stone op keyboards. Voor dit bijzondere optreden moet Ritchie Blackmore twee nachten eerder Oostenrijk uit worden gesmokkeld na problemen met de politie. Hierdoor arriveerde hij erg laat in München en betrad de band het podium pas rond middernacht. 

Tijdens het memorabele optreden speelt de band onder meer de hits ‘Man On The Silver Mountain’, ‘Catch The Rainbow’, ‘Long Live Rock N Roll’ en ‘Kill The King’. Op de DVD zijn onder meer promo video’s van ‘Long Live Rock N Roll’, ‘Gates Of Babylon’ en ‘L.A. Connection’, interviews en ander bonusmateriaal te zien.