Album "Last Night In The Bittersweet" to 70-minutowe, epickie dzieło, rozpościerające się od klasycznego rocka, poprzez post-punk, aż po hipnotyczny krautrock. To także najbardziej zróżnicowana, najbardziej dopracowana propozycja od Paolo. Motoryczne rytmy singla "Lose It" przywodzą na myśl niemieckie zespoły z początku lat 70., takie jak Can i Neu, z kolei "Through The Echoes" to ponadczasowy klasyk w stylu Bena E. Kinga i Otisa Reddinga, w którym wokal Nutiniego przypomina nam, dlaczego w ogóle został pozyskany przez wytwórnię Atlantic.
Nad brzmieniem płyty "Last Night In The Bittersweet" czuwał sam Paolo Nutini, którego wspierali Dani Castelar i Gavin Fitzjohn.

Spis utworów:

LP1
1. Afterneath
2. Radio
3. Through The Echoes
4. Acid Eyes
5. Stranded Words
6. Lose It
7. Petrified In Love
8. Everywhere

LP2
9. Abigail
10. Children of the Stars
11. Heart Filled Up
12. Shine A Light
13. Desperation
14. Julianne
15. Take Me Take Mine
16. Writer