El aspirante a pintor Alden Oakes está invitado a unirse a una misteriosa comuna de arte en Arkham: la nueva colonia. Cuando el famoso surrealista español, Juan Hugo Balthazarr, visita la colonia, Alden y los otros artistas rápidamente caen bajo su hechizo carismático. Balthazarr lanza una serie de partidos decadentes para la élite social de Arkham, evocando ilusiones arcanas que difuminan los límites entre la pesadilla y la realidad. Solo lentamente Alden viene a sospechar que los simulacros de Balthazar están destinados a romper esas paredes y liberar lo que está más allá. Alden debe actuar, pero ya podría ser demasiado tarde para salvarse, y mucho menos Arkham.