Dort, wo der Wald sieben Tage tief ist, steht der Traumzauberbaum. In seinen Blättern wohnen die beiden Waldgeister Waldwuffel mit dem grünen Schwänzchen und sein allerliebstes Moosmutzel. Mit einer großen Stimmgabel bringen sie seine bunten Traumblätter zum Klingen, damit diese zu den Kindern fliegen, um sie mit den schönsten Geschichten und Liedern zu erfreuen. Doch eines Morgens reißen sie dabei die blauen Blätter mit den Regenträumen ab, das beschwört eine Katastrophe herauf...