En marge de celui des adultes, l’univers du petit Paul est peuplé de marionnettes. Pour essayer de lui faire quitter ce monde imaginaire dans lequel il se complait, sa maman imagine une rencontre avec sa petite voisine Katia. Entre attirance et répulsion, la rencontre se passe mal et Paul ne parle qu’à Katia qu’à travers ses marionnettes. Le tigre bleu perd un bras dans la bataille…
L’auteur traduit ici les peurs et frayeurs enfantines, et confronte deux mondes de l’enfance: d’un côté Paul, touchant de sensibilité et de naïveté, de l’autre côté Katia, pétillante, ouverte, les pieds sur terre.
La difficulté d’être, de communiquer, de vaincre sa timidité, de rencontrer l’autre, de quitter la petite enfance pour se lancer dans le vrai monde, difficultés illustrées par un dessin vif et tendre à la fois.